2026年1月起，全球市场将迎来新一轮涨价潮，世界碳纤维巨头日本东丽宣布上调TORAYCA品牌碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。国内碳纤维龙头吉林化纤同步跟进，旗下湿法12TK碳纤维每吨上涨0.5万元策略盈，3K碳纤维每吨上涨1万元，其产品凭借与日本同类产品的良好替代性、高性价比和性能稳定性获得市场认可。
国泰海通证券认为，本轮东丽涨价有望改善外围和国内碳纤维市场价格环境，进一步确认国内市场的价格底。山西证券指出，当前碳纤维市场呈现明显分化特征，通用型、大丝束产品仍面临较强竞争压力，而航空航天、储氢、风电大型化等领域对碳纤维性能一致性、可靠性和长期稳定供货能力要求较高，此前全球碳纤维产能增长，但满足高端应用需求的产能未同步扩张，同时高端碳纤维需求快速提升，2025年1-12月中国碳纤维实际消费量预计96446吨，同比上涨71.89%，增量集中于风电叶片及航空航天领域，随着供需关系优化和技术突破加速，高端碳纤维行业有望进入高质量增长期。国元证券研报显示，2026年中国低空经济规模将破万亿，eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增；全球风电叶片碳纤维需求预计2030年达20万吨；机器人轻量化趋势下，碳纤维机械臂成为标配，未来五年中国市场规模望达7800亿元，碳纤维年需求或超万吨。
产业链梳理：策略盈
上游原丝环节：作为碳纤维产业链的源头，原丝成本占碳纤维总成本约60%，国内龙头吉林碳谷凭借独创的“DMAC溶剂回收技术”降低生产成本15%-20%，年产能超4万吨，市占率超30%，产品供应中复神鹰、光威复材等头部碳纤维企业，间接切入航天供应链，2025年启动10万吨原丝扩产项目，一期5万吨将于2026年投产，受益于航天碳纤维规模化需求释放。
中游碳纤维生产环节：国内企业形成梯队分化格局策略盈，光威复材实现“原丝-碳纤维-复合材料制品”全产业链布局，覆盖T300至T1100全系列产品，航天级碳纤维配套长征系列火箭、北斗卫星等项目；中复神鹰是国内T1000级碳纤维量产先行者，干喷湿纺工艺打破国外垄断，2025年产能达2.9万吨，低空经济领域预浸料产品已获首架机型应用；中简科技主打T700到T1100级高端碳纤维，客户集中于航天科技、航天科工等国家队，产品应用于高轨卫星、新一代运载火箭核心部位，毛利率保持较高水平。
中游复合材料环节：涵盖预浸料、织物、层压板等中间产品制造，神剑股份通过子公司西安嘉业航空切入商业航天供应链，为星网集团提供卫星结构件；和顺科技主营高端碳纤维复合材料，下游订单充足，交付周期排至2026年底；华阳股份布局碳纤维预制体业务，覆盖无人机、储氢瓶等领域，受益下游需求增长推动业绩提升。
下游应用环节：航空航天领域中，碳纤维用于火箭整流罩、低温储箱、卫星支架等核心部件，单枚中型火箭碳纤维用量15-20吨，低轨卫星星座规模化组网催生超2800亿元碳纤维市场；低空经济领域中，eVTOL、无人机对轻量化材料需求迫切，碳纤维成为机身、旋翼核心材料；风电领域中，大兆瓦风机叶片轻量化升级带动碳纤维用量提升，2030年全球风电叶片碳纤维需求预计达20万吨；机器人领域中，碳纤维机械臂成为标配，未来五年中国市场规模望达7800亿元，碳纤维年需求或超万吨。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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